Grupy klientów służą do katalogowania klientów oraz przydzielania do nich dostępu użytkownikom systemu.

Lokalizacja w systemie

Menu główne > klienci > grupy

Kilka przykładów zastosowań grup:

• można stosować dla nich indywidualne grupy dokumentów i plany numeracyjne
• można pogrupować klientów według ich preferencji w kontekście postaci faktur (papierowa/tradycyjna). Można stworzyć grupę Faktury papierowe i umieszczać w niej klientów wymagających właśnie takiej faktury. Ułatwi to późniejsze filtrowanie faktur w celu wygenerowania dokumentów i ich późniejszego wydruku na papierze
• można zdefiniować jakie grupy użytkowników będą posiadały uprawnienia do poszczególnych grup klientów (tj. bedą miały dostęp do klientów z tych grup). Aby to zrobić należy nadać uprawnienia klikając w + obok nazwy interesującej nas grupy i dodać grupy użytkowników korzystając z przycisku Dodaj grupę
• możemy przypisywać Teczki klientów do grup klientów. Teczki klientów służą do katalogowania klientów według zdefiniowanego planu numeracyjnego. Może to służyć jako ułatwienie ustalenia lokalizacji fizycznej teczki klienta w archiwum.

Aby dodać grupę należy kliknąć przycisk Dodaj grupę. W ustawieniach systemu należy zdefiniować do jakich grup domyślnie będą trafiali wszyscy nowi klienci. W tym celu należy wejść do menu > system > ustawienia systemu > ustawienia > zmienne systemowe > klienci > zmienna CLIENT_default_group i wprowadzić ID wybranej grupy